Ngân hàng là một trong những lĩnh vực có số doanh nghiệp phát hành trái phiếu quy mô lớn nhất. Nguồn vốn huy động từ trái phiếu của ngân hàng cao hơn gấp nhiều lần so với những lĩnh vực khác. Hàng loạt các ngân hàng có kế hoạch phát hành trái phiếu hoặc phát hành thành công từ đầu năm đến nay. Mới đây, ngân hàng BIDV vừa thông báo chào bán số trái phiếu có giá trị 11.200 tỷ đồng ra công chúng. Nguồn vốn thu về đáp ứng nhu cầu tăng vốn vay của ngân hàng và các kế hoạch dịp cuối năm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc để mua lô trái phiếu này vì triển vọng thu hồi vốn gần như chắc chắn. BIDV luôn thuộc top những ngân hàng có uy tín, hoàn toàn xứng đáng để trái chủ ký thác nguồn vốn.
BIDV chào bán trái phiếu quy mô lớn ra công chúng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa thông báo về đợt chào bán trái phiếu ra công chúng với quy mô lên tới 11.200 tỷ đồng. Cụ thể, vào cuối tháng 10 vừa qua, ngân hàng BIDV sẽ phân phối 112 triệu trái phiếu. Với mệnh giá 100.000 đồng/tp ra công chúng.
Trong đó, số trái phiếu này được chia ra làm ba lô. Gồm một lô trị giá 9.000 tỷ đồng được phân phối qua qua hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch của BIDV. Một lô trị giá 1.200 tỷ đồng được phân phối thông qua hình thức bảo lãnh phát hành. Lô còn lại trị giá 1.000 tỷ đồng phân phối qua đại đại lý phát hành. Ở đây là CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC).
Lãi suất và cách phát hành từng lô trái phiếu
Với lô 9.000 tỷ đồng, ngân hàng BIDV có kế hoạch phân phối thành hai đợt nhỏ. Theo đó, đợt 1 sẽ chào bán 5.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng cho đợt sau. Nếu số lượng trái phiếu đợt 1 không bán hết sẽ được chuyển sang đợt 2. Đây là loạt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lãi trái phiếu được tính bằng lãi suất bằng lãi tham chiếu + 0,9%/năm. Lãi tham chiếu được xác định là lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 1 năm của các ngân hàng. Ví dụ như VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank. Lãi trái phiếu được trả định kỳ hàng năm. Trong đó, lô 1.200 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm.
Nhiều ngân hàng phát hành trái phiếu quy mô lớn
Trước đó, một ngân hàng quốc doanh khác là VietinBank cũng có động thái huy động lượng vốn lớn thông qua kênh trái phiếu. Cụ thể, VietinBank dự kiến chào bán 100 triệu trái phiếu. Với trị giá 100.000 đồng/tp, tương đương tổng giá trị chào bán là 10.000 tỷ đồng. VietinBank sẽ chia đợt chào bán ra làm hai lô nhỏ. Trong đó, một lô 5.000 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 0,9%/năm. Lô 5.000 tỷ đồng còn lại có kỳ hạn 10 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm.
Phân tích về hoạt động phát hành trái phiếu của các ngân hàng trong thời gian gần đây, TS. Cấn Văn Lực – chuyên gia kinh tế trưởng của BIDV cho rằng; đây là thời điểm nhiều ngân hàng rất cần vốn trung và dài hạn bởi nhiều lý do. Họ chuẩn bị vốn trung và dài hạn để cho vay trong quý II và cuối năm. Sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tăng trưởng tín dụng. Họ cũng cần vốn để đáp ứng lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo quy định. Hơn nữa, họ cần tăng vốn cấp 2 để dần đáp ứng một số chỉ tiêu theo chuẩn Basel 2 kể từ năm 2020.
